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国泰君安证券股份有限公司关于“15国君G1”公司债券赎回结果及摘

发布时间:2019-09-10 12:22 来源:bet36备用 编辑:admin

  提供纸张行为准则:601211提供纸张简化:国泰君安公报号:2018-077

  债券行为准则:136047债券简化:15巨型的G1

  国泰君安提供纸张股份股份有限公司下去“15巨型的G1”公司债券赎回产物及退市公报

  董事会和完全地董事保障、给错误的劝告性报告或有意义的忽略,其使满意的确实性、正确和完整性认为另行和共同责任。

  重要使满意指明:

  赎回签到日期:2018年11月14日

  赎回价钱:人民币/张(含比较期利钱,眼前的利钱是完税的。

  债券停滞失效日:2018年11月15日

  赎回总金额:5元,000,000,000元

  赎回及现钞概略:5元,180,000,000元

  ●赎回款发给日:2018年11月19日

  退市日:2018年11月19日

  一、本苯教的基本局面

  (一)债券指定:国泰君安提供纸张股份股份有限公司2015年公司债券购买证(第一期)(搭配一)

  (2)提供纸张简化及行为准则:简化为“15巨型的G1”,提供纸张行为准则为136047

  (三)发行人:国泰君安提供纸张股份股份有限公司

  (四)发行总金额和通过设定一时期期限来统治:15巨型的G1为5年期,附第3腊尽冬残发行人赎回选举、上调票面利息率选举和包围者回售选举;发行重要性为50亿元。

  (五)债券外形:实名制记账式

  (六)债券利息率:15巨型的G1票面利息率为。

  (七)计息通过设定一时期期限来统治:15巨型的G1的计息通过设定一时期期限来统治为2015年11月19日至2020年11月18日止,假设发行人行使赎回权,或许包围者行使转手权,则15巨型的G1赎回或回售把正式送入精神病院债券的计息通过设定一时期期限来统治为2015年11月19日至2018年11月18日。

  (八)付息日:15巨型的G1的付息日为2016年至2020年每年的11月19日,假设发行人行使赎回权,或许包围者行使转手权,则15巨型的G1赎回或回售把正式送入精神病院债券的付息日为2016年至2018年每年的11月19日。前件日期如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,则付息延缓发作至下一位普通日,脱去打拍子不收缩额定利钱。

  (9)支付现款日期:15巨型的G1的兑付日为2020年11月19日。假设发行人行使赎回权,或许包围者行使转手权,则15巨型的G1赎回或回售把正式送入精神病院债券的兑付日为2018年11月19日,如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,是你这么说的嘛!日期,递延至下一位普通日的现钞,脱去打拍子不收缩额定利钱。

  (十)债券发行审批机构及编号:奇纳河证监会同意发行提出。

  (十一)上市时期和色点:15巨型的G1于2015年12月14日在上海提供纸张买卖所上市买卖。

  (十二)签到、托管、付托债券红利、兑付机构:奇纳河提供纸张签到结算有限责任公司上海分行

  二、15巨型的G1赎回的公报局面

  公司于2015年11月19日发行履行15巨型的G1,2018年11月19日为15巨型的G1第3个计息年度付息日。理由《国泰君安提供纸张股份股份有限公司下发行2015年公司债券购买证(第一期)募集说明书》(以下简化“《募集说明书》”)的商定,公司可在付息新来30日买卖,决议无论行使发行人的赎回权。10月8日,公司决议行使15巨型的G1发行人赎回选举,对赎回签到日签到在册的15巨型的G1整个赎回。

  公司创办于2018年10月8日、2018年10月16日、2018年10月24日、2018年11月1日、2018年11月8日识别窗侧了《国泰君安提供纸张股份股份有限公司下去行使“15巨型的G1”公司债券购买证发行人赎回选举的公报》《国泰君安提供纸张股份股份有限公司下去行使“15巨型的G1”公司债券购买证发行人赎回选举的高音的指明性公报》《国泰君安提供纸张股份股份有限公司下去行使“15巨型的G1”公司债券购买证发行人赎回选举的第二次指明性公报》《国泰君安提供纸张股份股份有限公司下去行使“15巨型的G1”公司债券购买证发行人赎回选举的第三次指明性公报》及《国泰君安提供纸张股份股份有限公司下去落实“15巨型的G1”公司债券购买证赎回的公报》,进入:赎回宾语为2018年11月14日收盘后在奇纳河提供纸张签到结算上海分行签到在册的15巨型的G1的整个持有人。赎回价钱为人民币/张(含现期利钱,眼前的利钱是完税的。。

  三、15巨型的G1赎回的产物及对公司的有影响的人

  (一)15巨型的G1赎回的产物

  2018年11月15日为15巨型的G1的停牌出身日,2018年11月19日15巨型的G1将在上海提供纸张买卖所摘牌。15巨型的G1赎回产物列举如下:

  1.赎回总金额:5,000,000,000元(50,000,000张)

  2.赎回兑付的本息总概略:5,180,000,000元(含现期利钱,眼前的利钱是完税的。

  3.赎回款发给日:2018年11月19日

  (二)15巨型的G1赎回对公司的有影响的人

  15巨型的G1基金赎回概略为5,000,000,000元,占15巨型的G1发行总金额5,000,000,1000元100%,同时兑付第3个计息年度利钱总金额为180,000,000元,合计有影响的人公司筹资活动力现钞开枪5,180,000,000元。公司已完成资产商定,这次赎回不见得对公司资产应用形成有影响的人。

  四、15巨型的G1赎回的后续事项

  自2018年11月19日起,15巨型的G1将在上海提供纸张买卖所摘牌。

  五、15巨型的G1付息的互插机构

  (一)发行人

  国泰君安提供纸张股份股份有限公司

  地址:上海市静安区淡黄色西路768号(联络巷二路8号)

  法定代理人:杨德红

  使接触:沈凯、谢佐良、赵领

  联系电话:021-38677530

  邮递区号:200041

  网址:

  (二)托管人

  奇纳河提供纸张签到结算有限责任公司上海分行

  地址:上海市陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦3层

  使接触:徐瑛

  联系电话:021-68870114

  邮递区号:200120

  以此方式公报。

  国泰君安提供纸张股份有限董事会

  2018年11月16日

  提供纸张行为准则:601211提供纸张简化:国泰君安公报号:2018-078

  国泰君安提供纸张股份股份有限公司

  下去华泰资管-国泰君安融出资产债务2号资产供养专项规划创建的公报

  董事会和完全地董事保障、给错误的劝告性报告或有意义的忽略,其使满意的确实性、正确和完整性认为另行和共同责任。

  国泰君安提供纸张股份股份有限公司于后期收到华泰提供纸张(上海)资产完成股份有限公司(以下简化“华泰提供纸张资管”,为“华泰资管-国泰君安融出资产债务2号资产供养专项规划”的完成人)转发的上海提供纸张买卖所《下去峨嵋宝光泰资管-国泰君安融出资产债务资产供养专项规划资产供养提供纸张挂牌让无异议的函》(上证函[2018]67号)。

  2018年11月15日,华泰资管-国泰君安融出资产债务2号资产供养专项规划(以下简化“专项规划”)已实现全额预订,且募集资产已整个转变成专项规划托管人开立的专项规划理由,专项规划已契合创建需要量并正式创建。互插局面列举如下:

主编简介

主编说明,简介...[详细]